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东方盛虹首发10亿绿色债券打造民企债券融资新模式成功范本
  • 发表时间:2019-10-29 15:03:55
  • 作者:匿名

2019年9月30日,苏州民营上市公司东方洪升(sz.000301)在深交所发行了10亿元绿色企业债券。截至10月8日,10亿元绿色债券已全部认购完毕。这种绿色债券是以信用保护合同的形式发行的,这在国内尚属首次。与此同时,它创下了全国最大的民营企业债券融资支持工具单一创新记录。

2亿元信用保护10亿元债券发行认购成功

据悉,发行规模为10亿元,债券被称为“19洪升g1”,代码为“114578”,发行期为3年,票面利率为6.0%,本金/债务评级为aa,是2019年以来3年aa私募股权公司债券的最低利率。其中,两家银行同时购买债券和信贷保护合同,最终实现投资。苏州证券和中国证券金融共提供了2亿元的信用保护。民营企业债券融资工具在保护债券发行方面发挥了明显的作用。

据了解,该债券采用的发行计划是国内首个绿色债券信用保护合同。一方面,可以通过深交所绿色债券专用渠道申报,大大缩短了债券申报审批时间;另一方面,信用保护工具的创造可以保护债券的信用风险,增强投资者信心,提高发行效率。此外,发行绿色企业债券可以为企业赢得政府绿色金融利息补贴,进一步降低融资成本。

苏州证券上市公司债券部总经理张峰曾表示,“过去一年,由于外部国际环境和宏观经济的影响,债券市场违约事件不断发生。特别是,大型私营企业持续拖欠债券。市场对私营企业发行债券缺乏信心。私营企业正面临融资困难和融资成本高的问题。”“绿色债券信用保护工具”模式可以有效解决企业的融资审批时间、发行效率和融资成本,是解决民营企业发行债券融资问题的创新尝试。

政府部门采取更多措施发展绿色债券开辟民营企业融资新渠道

所谓绿色债券是资本市场支持绿色产业发展的特色债券。发行债券的主体或项目必须通过专业绿色认证。东方洪升发行的绿色企业债券主要用于炼油和化工一体化项目建设。该项目是一个超大型石化工业项目,总投资约677亿元,年原油加工能力1600万吨。计划于2021年投产。该项目拥有中国最大的单一常减压蒸馏装置,其产品主要包括汽油和柴油、航空煤油、芳烃、烯烃等中国紧缺的化工产品。按照“石油越来越少”的原则,高附加值化工产品产量占70%,居全国同行业之首,市场竞争力相对较强。项目建成后,可以开放乙烯、丙烯、芳烃等下游中间体的深加工接口,促进上下游协调发展的高端产业集群的形成,成为国内石化行业的重要支点。

此次债券发行全面贯彻党中央、国务院大力推进生态文明建设的战略决策,符合“坚持绿色发展,努力改善生态环境”十三五规划的要求,积极发挥企业债券融资在促进绿色发展、推进节能减排、应对气候变化、发展环保产业方面的支撑作用。

同时,为充分发挥绿色金融在结构调整、方式转变和促进经济绿色转型中的积极作用,引导和鼓励金融资本参与生态环境保护,进一步推动绿色金融服务在生态环境中的优质发展,江苏省环保局、财政厅、发展改革委、经济信息委员会、中国人民银行南京分行和江苏证券监督管理委员会联合发文提出实施意见。其中,绿色债券得到补贴,东方洪升发行的绿色企业债券可以享受贴现红利。

“绿色债券信用保护工具”(Green Bond Credit Protection Tool)可以降低投资者的风险,同时发行人获得了令人满意的发行成本,还可以享受绿色债券的贴现利息红利。这为项目的建设提供了保证,有利于项目整体的顺利进行。同时,在民营企业融资方面,国家相关政策推出的创新方案也提供了一个成功的模式。

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